A apresentação gira em torno de temas como o medo e dualidade entre o bem e o mal. A narradora lança mão do humor e da música, encarnando a bruxa Mercéia que de malvada é só a aparência. Entre uma história e outra, a narradora compartilha com as crianças brincadeiras que trazem para a cena os encantados do folclore brasileiro como o Curupira, o Saci, a Mãe d’água, entre outros.

A contadora entrelaça duas histórias autorais: “Gabi quer ser aprendiz de feiticeira “e “A Coruja Buraqueira ajuda Gabi a fazer o seu voo iniciático”. E para encerrar, as crianças embarcam no mundo fantástico da magia com uma Bruxa muito criativa que foge pelo desenho de um barco à vela.